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这一章节的故事应该在年底结束，这也符合俱乐部的利益。
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二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应老友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）约请到维也纳工作，岂料刚达到目标地就传来了哈里车祸身亡的动静。哈里葬礼上，马丁碰到了本地军官卡洛维，卡洛维很不客套的请他顿时分开维也纳。马丁没有理睬，决心留下查询拜访出老友灭亡的本相。马丁找到哈里的女友斯科姆特蜜斯（阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰）一路查询拜访事务的本相。跟着查询拜访的深切，他们发现黑幕越加扑朔迷离，起首是他们的房主遇害，接着马丁本身发现被人跟踪，并且他查出哈里死的时辰还有个第三人在场。因而，一切关头就在于找出这个神秘的第三人。
